Пред некое време, Јелен ја посети Кина, за која се вели дека ќе преземе многу „задачи“, а странските медиуми ѝ помагаат да сумира една од нив: „да ги убеди кинеските претставници дека САД, во име на националната безбедност, ја спречуваат Кина да добие чувствителна технологија како што се полупроводниците и преземаат низа мерки кои немаат намера да ѝ наштетат на кинеската економија“.
Беше 2023 година, САД започнаа забрана за кинеската чип индустрија, имаше не помалку од десетина круга, листата на субјекти од копнени претпријатија и поединци повеќе од 2.000, спротивното, исто така, може да направи таква голема причина, допирајќи, едноставно е „тој навистина, плачам до смрт“.
Можеби самите Американци не можеа да поднесат да го видат тоа, што наскоро беше погодено од уште еден напис во „Њујорк тајмс“.
Четири дена откако Јелен ја напушти Кина, Алекс Палмер, добро познат кинески новинар во кругот на странски медиуми, објави статија на „Њујорк тајмс“ во која ја опишува блокадата на чипови од страна на САД, која беше директно напишана во насловот: „Ова е чин на војна“.
Алекс Палмер, дипломец на Харвард и прв стипендист на Јанџинг на Универзитетот во Пекинг, долго време пишувал за Кина, вклучувајќи го Сју Сјанг, фентанилот и TikTok, и е стар познаник кој ги повредил чувствата на кинескиот народ. Но, тој ги натера Американците да му ја кажат вистината за чипот.
Во статијата, еден испитаник отворено изјави дека „не само што нема да дозволиме Кина да постигне никаков напредок во технологијата, туку активно ќе го промениме нејзиното сегашно ниво на технологија“ и дека забраната за чипови „во суштина е за искоренување на целиот напреден технолошки екосистем на Кина“.
Американците го зедоа зборот „искоренување“, кој го дели значењето на „истребување“ и „откорнување“, и често се споменува пред вирусот на сипаници или мексиканските нарко-картели. Сега, целта на зборот е кинеската високотехнолошка индустрија. Доколку овие мерки успеат, тие би можеле да влијаат на напредокот на Кина за една генерација, предвидуваат авторите.
Секој што сака да го сфати обемот на војната, ќе треба само постојано да го изживува зборот „искоренување“.
01
Ескалација на војната
Законот на конкуренција и законот на војна се всушност две сосема различни работи.
Бизнис конкуренцијата е конкуренција во правна рамка, но војната не е исто, противникот речиси и да нема почит кон никакви правила и ограничувања, ќе направи сè за да ги постигне своите стратешки цели. Особено во областа на чиповите, САД можат дури и постојано да ги менуваат правилата - ако се прилагодите на еден сет, тој веднаш ќе се замени со нов сет за да се справи со вас.
На пример, во 2018 година, Министерството за трговија на САД ја санкционираше Фуџијан Џинхуа преку „список на субјекти“, што директно доведе до прекин на производството на вториот (кој сега ја продолжи работата); Во 2019 година, Хуавеј беше исто така вклучен во списокот на субјекти, ограничувајќи ги американските компании да му обезбедуваат производи и услуги, како што се софтверот EDA и GMS на Google.
Откако открија дека овие средства не можат целосно да го „елиминираат“ Хуавеи, САД ги променија правилата: од мај 2020 година, почнаа да бараат од сите компании што користат американска технологија да го снабдуваат Хуавеи, како што е леарницата на TSMC, што директно доведе до стагнација на Hisiculus и нагло намалување на мобилните телефони на Хуавеи, носејќи повеќе од 100 милијарди јуани загуби во индустрискиот ланец на Кина секоја година.
После тоа, администрацијата на Бајден ја зголеми целта за огнена моќ од „претпријатие“ на „индустрија“, а голем број кинески претпријатија, универзитети и научно-истражувачки институции беа последователно вклучени во списокот на забранети производи. На 7 октомври 2022 година, Бирото за индустрија и безбедност (BIS) на Министерството за трговија на САД издаде нови регулативи за контрола на извозот кои речиси директно поставија „плафон“ за кинеските полупроводници:
Логичките чипови под 16nm или 14nm, NAND складирањето со 128 слоеви или повеќе, DRAM интегрираните кола со 18nm или помалку итн. се ограничени за извоз, а компјутерските чипови со компјутерска моќност што надминува 4800TOPS и пропусен опсег на интерконекција што надминува 600GB/s се исто така ограничени за снабдување, без разлика дали се работи за леење или директна продажба на производи.
Според зборовите на еден тинк-тенк од Вашингтон: Трамп ги таргетира бизнисите, додека Бајден ги погодува индустриите.
Кога го читаат романот „Проблемот со три тела“, за обичните читатели е лесно да го разберат Јанг мо на Жизи да ја заклучи технологијата на Земјата; Но, во реалноста, кога многу луѓе кои не се од индустријата ја гледаат забраната за чипови, тие често имаат перцепција: сè додека се придржувате до правилата на Соединетите Американски Држави, нема да бидете цел; Кога сте цел, тоа значи дека сте направиле нешто погрешно.
Ова перцепција е нормална, бидејќи многу луѓе сè уште остануваат во „конкурентска“ состојба на умот. Но, во „војна“, оваа перцепција може да биде илузија. Во последниве години, многу раководители на полупроводници размислуваа дека кога независното истражување и развој на едно претпријатие ќе почне да се вклучува во напредни области (дури и само во прелиминарно истражување), ќе наиде на невидлив гасен ѕид.
Истражувањето и развојот на врвни чипови се базираат на збир на глобални технолошки синџири на снабдување, како на пример, за да се направат 5nm SoC чипови, треба да се купат јадра од Arm, да се купи софтвер од Candence или Synopsys, да се купат патенти од Qualcomm и да се координира производствениот капацитет со TSMC… Доколку се преземат овие активности, тие ќе влезат во видното поле на надзорот на BIS на Министерството за трговија на САД.
Еден случај е компанија за чипови во сопственост на производител на мобилни телефони, која отвори подружница за истражување и развој во Тајван за да привлече локални таленти за производство на чипови за широка потрошувачка, но наскоро се соочи со „истрага“ од надлежните оддели во Тајван. Во очај, подружницата беше одвоена од мајката како независен добавувач надвор од компанијата, но мораше да биде внимателна.
На крајот, тајванската подружница беше принудена да се затвори по рација од страна на тајванските „обвинителства“ кои извршија рација и ги одзедоа нејзините сервери (не беа пронајдени никакви прекршувања). А неколку месеци подоцна, нејзината матична компанија едноставно презеде иницијатива за распуштање - врвниот менаџмент откри дека според променливата забрана, сè додека станува збор за проект за врвни чипови, постои ризик од „нула со еден клик“.
Всушност, кога непредвидливиот бизнис ќе се сретне со главниот акционер кој го сака ровот на технологијата Маоксианг, исходот е во основа осуден на пропаст.
Оваа способност „едно кликнување нула“ во суштина е тоа што Соединетите Американски Држави ја претворија „глобалната индустриска поделба заснована на слободна трговија“ што претходно ја следеа во оружје за напад врз непријателот. Американските научници го смислија терминот „вооружена меѓузависност“ за да го засладат ова однесување.
Откако јасно ги видовме овие работи, многу од претходно контроверзните работи се непотребни за дискусија. На пример, нема смисла да се исмејува „Хуавеи“ за кршење на забраната за Иран, бидејќи јасно е наведено дека „Иран е само изговор“; апсурдно е да се обвинува Кина за нејзината индустриска политика, со оглед на тоа што САД трошат 53 милијарди долари за субвенционирање на производството на чипови и промовирање на повторно складирање.
Клаузевиц еднаш рече: „Војната е продолжение на политиката“. Истото е и со војните со чипови.
02
Блокадата возвраќа
Некои луѓе ќе прашаат: САД, па „целата земја да се бори“, нема начин да се справи со тоа?
Ако барате таков магичен трик за да го скршите непријателот, не е. Самата компјутерска наука е родена во Соединетите Држави, особено индустријата за интегрирани кола, од друга страна, користејќи ги средствата за војна, играјќи право да зборува за индустрискиот синџир, Кина може само да потрае подолго време за да освои од спротивниот и низводниот тек малку по малку, што е долг процес.
Сепак, не е точно да се каже дека овој „чин на војна“ нема несакани ефекти и може да се користи долго време. Најголемиот несакан ефект од блокадата на целиот сектор од страна на САД е следниот: таа ѝ дава можност на Кина да се потпре на пазарните механизми, наместо на чистата сила на планирањето, за да го реши проблемот.
Оваа реченица може да изгледа тешко разбирлива на почетокот. Прво можеме да разбереме каква е моќта на чистото планирање, на пример, во полупроводничката индустрија, постои посебен проект за поддршка на големи технички истражувања, наречен „технологија за производство на интегрирани кола во многу големи размери и комплетен процес“, индустријата обично се нарекува 02 специјални, чисти финансиски фондови.
02 специјални многу компании ги земаат, кога авторот беше во инвестиции во полупроводници, кога компанијата за истражување виде многу „02 специјални“ го напушти прототипот, откако виде чувство на мешање, како да се каже? Многу од опремата натрупана во магацинот е сива рака, веројатно само кога лидерите на инспекцијата ќе бидат преместени за да се полира.
Секако, специјалниот проект 02 обезбеди вредни средства за претпријатијата во зима во тоа време, но од друга страна, ефикасноста на користењето на овие средства не е висока. Ослонувајќи се само на финансиски субвенции (дури и ако субвенциите се претпријатија), се плашам дека е тешко да се направат технологии и производи што можат да се пласираат на пазарот. Секој што некогаш направил истражување го знае ова.
Пред војните со чиповите, Кина имаше многу компании за опрема, материјали и мали чипови кои се бореа да се натпреваруваат со своите странски колеги, а компании како SMIC, JCET, па дури и Huawei обично не им обрнуваа многу внимание, и лесно е да се разбере зошто: тие не би користеле домашни производи кога би можеле да купат позрели и поекономични странски производи.
Но, блокадата на кинеската индустрија за чипови од страна на Соединетите Американски Држави им донесе ретка можност на овие компании.
Во случај на блокада, домашните производители кои претходно биле игнорирани од фабриките или запечатените тест погони биле брзо испратени на полиците, а голем број опрема и материјали биле испратени во производствената линија за верификација. И долгата суша и дождот на домашните мали фабрики одеднаш виделе надеж, никој не се осмелил да ја пропушти оваа драгоцена можност, па затоа и тие работеле неуморно на подобрување на производите.
Иако ова е внатрешен циклус на маркетизација, принуден излез од маркетизацијата, но неговата ефикасност е исто така поефикасна од чистата планска сила: една партија железно срце за домашна замена, една партија очајно фаќајќи ги сламките, а во научната и технолошката табла богат ефект инспириран од полупроводниците нагоре по речиси секој вертикален сегмент има многу компании во обемот.
Го пресметавме трендот на профит на кинеските компании за полупроводници кои котираат на берзата во последните десет години (избрани се само компании со десет години континуирано работење) и ќе видиме јасен тренд на раст: пред 10 години, вкупната добивка на овие домашни компании беше само повеќе од 3 милијарди, а до 2022 година, нивната вкупна добивка надмина 33,4 милијарди, што е речиси 10 пати поголема од пред 10 години.
Време на објавување: 30 октомври 2023 година
